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      陜西黑貓一季度產銷量及凈利大增 擬“10配3”實行配股

      2021/6/28 7:42:53      挖貝網

      6月25日,陜西黑貓(601015.SH)發布公告,擬“10配3”向全體A股股東實行A股股份配售。其中,此次配股將以股權登記日2021年6月29日(T日)收市后陜西黑貓A股股本總數16.3億股為基數,可配售股份總額為4.89億股,配股價格為每股3.53元人民幣(單位下同)較6月25日收盤價每股9.85元折讓64.16%。本次配股代碼“760015”,簡稱“黑貓配股”。

      據悉,陜西黑貓主營業務為煤焦化及相應化工產品的生產和銷售。該公司主要有焦炭、甲醇、合成氨、LNG及1,4丁二醇等產品。

      對于參與配股的投資者們而言,配股的最大吸引力往往在于其折價率和配售比例的高低。它們與正股的價格一道,決定了投資者參與配股之后的持倉成本。此次陜西黑貓配股,投資者將以配股價格每股3.53元進行認購。若不參與此次配股,投資者不僅手里的股權將被稀釋,還會承受除權后股價下跌帶來的損失。

      補充流動資金,增強流動性和抗風險能力

      配股是上市公司根據公司發展需要,依照有關規定,配股旨在向原股東進一步發行新股、籌集資金的行為。此次配股,有利于該公司抓住產業內結構調整契機,夯實公司競爭優勢;有利于緩解公司資金壓力,實現公司股東利益最大化。

      公開資料顯示,陜西黑貓擬將本次配股募集資金全部用于補充流動資金。通過補充流動資金,公司業務發展的運營資金需求得到滿足,資金償付壓力得到緩解,公司的流動性和抗風險能力得到增強,公司的持續盈利能力和競爭力得到提升。

      循環經濟產業鏈,實現“資源→產品→廢棄物→再生資源”的循環

      在產業鏈上,陜西黑貓以焦炭為基礎,以化產為核心,按照焦、氣、化聯產的技術路線打造循環經濟產業鏈,建立了利用洗精煤生產焦炭及焦爐煤氣,焦爐煤氣經回收煤焦油、粗苯等初產品和脫硫脫氨凈化后,作為原料氣供應生產甲醇及LNG,同時公司將生產焦炭的副產品焦粒作為生產液氨、甲醇、LNG原料氣的重要補充,利用氣化爐將焦粒氣化送甲醇、液氨合成,使公司各產品產量達到最大化,再以生產的甲醇以及甲醇馳放氣、電石為原料生產1,4丁二醇,并利用LNG聯產甲醇剩余氫氣和分離出的氮氣、二氧化碳制合成氨聯產尿素,洗煤副產品煤泥、中煤用于鍋爐生產蒸汽,鍋爐灰渣制磚,蒸汽作為生產動力供公司內部生產單位使用的完整循環經濟產業鏈。

      整個產業鏈的生產過程中主要是原材料精煤的一次性投入,將上游產品的副產品或廢氣作為下游產品的原料,充分綜合利用煤、水等各項資源,降低產品成本,提升產品競爭力。同時通過綜合利用焦爐煤氣、粉煤灰制磚、循環利用處理后的工業污水,使公司的經濟增長方式一改傳統的“資源→產品→廢棄物”的單向直線過程,實現“資源→產品→廢棄物→再生資源”的循環過程。不但做到了變廢為寶、節能減排,而且提高了企業的經濟效益,實現了經濟發展與環境保護的雙贏。

      就整個煤焦化行業來說,公司是循環經濟產業鏈較為完善的企業之一,在獨立焦化企業中,公司擁有的焦炭生產能力在行業中有一定競爭力,在陜西省有較強競爭力。截至目前,公司具有年產780萬噸焦炭、30萬噸甲醇、37萬噸合成氨、25萬噸LNG、6萬噸1,4丁二醇的設計產能,公司焦炭生產能力已躋身全國前列。

      收入規模位于同行前列,凈利大幅增加

      與同行相比,陜西黑貓規模較大,營業收入在同行業中排名位于前列(如下圖所示,排名數據來源于同花順)。

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      陜西黑貓2020年度凈利潤為4.51億元,同比增556.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加866.05%至2.78億元,主要由于主要產品毛利率同比增加,以及長期股權投資收益同比的增加。凈利潤率約為4.98%,凈資產收益率(ROE)約為4.82%。

      由以上數據可知,陜西黑貓并沒有因疫情的影響而導致營收大幅下降,相反,公司凈利大幅增長。

      此外,陜西黑貓今年一季度營業收入為44.9億元,同比增190.39%,與2019年同期相比增78.11%,收入大幅增加主要因該公司各產品產銷量、銷售價格較上年同期均上漲,同時,子公司內蒙古黑貓于2020年第四季度投產,本期產銷量增加。

      陜西黑貓今年一季度凈利潤為7.07億元,與去年一季度相比扭虧為盈,與2019年同期相比增加1780.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.25億元,與2019年同期相比增1836.98%,凈利率約為15.75%。公司扭虧為盈主要因產品毛利率同比增加。

      原材料上漲背景下,產品單價及產銷量均有所增長,利潤空間尚在

      自去年疫情以來,美聯儲大規模的放水,讓全球原材料價格大幅增加。今年一季度,我國PPI漲幅超過CPI漲幅,這對一些企業來說可能會導致利潤空間減少,從而導致利潤降低。這對企業的影響是不利的。

      下圖為陜西黑貓一季度的經營數據:


      陜西黑貓一季度主要原材料采購價格變動情況(不含稅)

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      陜西黑貓一季度主要產品價格變動情況(不含稅)

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      陜西黑貓一季度主要產銷情況

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      陜西黑貓一季度的經營數據來看,陜西黑貓今年第一季度主要原材料(精煤)平均單價為1258.49元/噸,同比增24.91%,環比增28.63%。原材料價格處于一個上漲的狀態。同時,該公司大部分主要產品的價格較去年一季度與四季度也有著不同程度的增加。該公司營收占比最高的焦炭產品于今年一季度平均單價為2222.74元/噸,同比增41.53%,環比增24.3%。

      在產品價格大幅上漲的情況下,陜西黑貓主要產品在今年一季度的產銷量均取得較大幅度的增長(甲醇產銷量與19年相比有所減少,但營收占比較?。?。這恰說明陜西黑貓的利潤空間并沒有因大環境而被擠占。也正因此,于今年一季度,陜西黑貓在收入與凈利方面均取得增長。

      據公告內蒙古黑貓項目的2#焦爐已于近期裝煤點火,2#焦爐設計產能為冶金焦130萬噸/年。據此,項目260萬噸/年焦炭產能已全部投運。隨著上述焦爐投運,公司焦炭產能擴展至780萬噸/年。

      另外,依據公開信息陜西黑貓將內蒙古將建設年產880萬噸焦炭、100萬噸甲醇、20萬噸合成氨、20萬噸粗苯加氫、40萬噸焦油加氫、10萬噸針狀焦裝置,公司焦炭產能擴張潛力充足。在油價回升以及焦炭價格上漲的背景下,預計公司焦化主業有望釋放業績彈性。

      在一季度取得凈利大幅增長,利潤空間未被擠占的背景下,陜西黑貓作為煤焦化行業里循環經濟產業鏈較為完善的企業之一,相信此次配股通過補充流動資金,將加強該公司的流動性和抗風險能力,提升持續盈利能力和在行業內的競爭優勢,并分享落后產能逐步淘汰的改革紅利。

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